1943年上海，军统特工陈浅奉命对日自己中止暗杀，却掉入日本梅机关特务头子井田裕次郎的圈套，陈浅置之死地，幸得潜伏在梅机关的共产党员“飞天”相救，逃出生天，并不测得知了日自己的阴谋。为了阻止侵略者的险峻方案，陈浅末尾接受特训，伪装成日本特使再度莅临梅机关。深化敌营的陈浅在黑暗中步步为营，如履薄冰，在共产党员春羊的协助下屡次转危为安，当几位共产党人牺牲后，陈浅遭到猛烈的震撼，逐渐坚决了自己的共产主义信仰。之后，他与共产党地下组织通力协作，成功粉碎日寇阴谋。日军打败后，陈浅以秘密共产党员的身份重回军统，与共产党新一任“飞天”携手协作，言而无信，挫败了军统的“涅槃方案”，迎来重庆战争约束。