尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋阅历，他的异性恋人不幸逝世，留下尹智旭生活在遗憾和回想之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）拜托给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟牢靠的尹智旭，可是，关于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份繁重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪失职守，自然招致了黑帮分子的敌视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且方案去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，同伴振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然动身深化虎穴，拯救玫瑰