故事发作在约束前的西南边境，深山野岭的弯曲小道上，迎来两个衣冠楚楚的年轻人。他们是警察局派来的密探齐远静和周洛，此行化装成商人来摸清一伙狡诈土匪的真假。暮色将至，二人一路辗转分开僻静的紫云道观投宿。道观当家守敬将二人映入其中，心思缜密的齐远静却接连发现了道观外部的可疑之处。关于齐所提出的疑问，道长闪烁其词。未过多久，他们在左近的阁楼上看到了恐惧鬼影，据小道士叙说，两百年前这里曾经发作过惨烈的战争，所以每当下雨天就会有鬼出来游荡。 　　并不信邪的齐远静悄然展开调查，最终发现了不为人知的可怕秘密……