在19世纪的比利时法兰德斯一天，一位修女造访了安特卫普镇的大教堂。这位修女仰望著鲁宾斯《圣母昇天》画时，记忆一下子回到了20年前…… 

尼洛（Brady Bluhm 配音）是一个孤儿，和爷爷（罗伯特·劳吉亚 Robert Loggia 配音）一同生活在安特卫普城左近的霍布肯村，以帮人运送牛奶为生。一个偶然的机遇，他们收养了一条被人遗弃的大狗帕奇。尼洛和姥爷过着穷苦的生活，帕奇尽自己所能协助他们，为他们拉车进城卖牛奶。尼洛虽然贫穷，却拥有惊人的艺术天赋，他心中有一个高贵的梦想，并为完本钱人的梦想不懈努力。但是厄运却接连不时：由于穷富之别，尼洛自愿远离小同伴阿洛伊斯（德比·戴瑞巴里 Debi Derryberry 配音），年少的清梦被搁浅；在世人都丢弃尼洛的时分，只需老狗帕奇和他不离不弃……