小泉旭（长濑智也饰）的母亲清川樱是著名的歌手，耐久生活在母亲的盛名之下，小泉对母亲有着跨越了正常范围的依赖，特性也唯唯诺诺毫无主意。某日，母亲找到了小泉，宣布了自己决议隐退的音讯，母亲将父亲的怀表交给了小泉，让小泉前往高知县的土佐清水市猎户座电影院，在那里，行将放映一部名为《歌姬》的电影，这也是这间电影院开张前放映的最后一部电影。分开了电影院，小泉失掉了一本电影宣传册，让他没有想到的是，这本宣传册居然将他带回了他的祖父四万十太郎（长濑智也饰）所生活的那个年代。这一场巧妙的时空旅游彻底改动了小泉的终身。