学问渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀饰）是小有名望的肉体科医师，他倾向冷静思想人与人之间的情感，将一切都归于最理性迷信解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统女子。俊基经过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成饰），但是对方似乎隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐惧的鬼影出如今她的面前，有时会莫明其妙失掉知觉。为了协助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的方法为贤贞治疗。催眠进程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并末尾表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋运用催眠跨越禁区，全然不计任何结果……