著名的关原一战，奠定了德川家族两百多年幕府的胜局。为了让身为浪人的丈夫稻叶正成（原田大二郎 饰）谋得职位，逆臣之女阿福（十朱幸代 饰）亲身拜谒伏见城，更自愿委身好色的德川家康（若山富三郎 饰）。次年，阿福产下一子，但和丈夫的关系已无可挽回。适逢家康之子秀忠（金田賢一 饰）的正室阿江（吉川十和子 饰）临产，阿福带着孩子赶赴江户应征乳母。十月怀胎，一朝分娩，但是阿江最终产下一名死婴。为免惹起后宫骚动，大年寄大姥（草笛光子 饰）暗自将阿福的孩子与死婴对调，并命名为竹千代。转目光阴飞逝，竹千代渐渐长大，阿江也再次产下安康的男孩国松，围绕将军承袭人的纷争把一切人都卷入这个庞大的漩涡之中…… 本片依据高田宏治的原著改编