导演：三隅研次
主演：若山富三郎 富川晶宏 佐藤友美 大泷秀治 内藤武敏 户浦六宏 加藤嘉 田中浩
黑田藩藩主齐隆侯将宠嬖的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，奥秘承继储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶掌管争夺秘函。途中拜一刀遭受黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中发觉事人情前的奥秘。秘函争夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出少许刺客截杀，但全数死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷进这场继嗣风云傍边…
黑田藩藩主齐隆侯将宠嬖的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，奥秘承继储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶掌管争夺秘函。
途中拜一刀遭受黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中发觉事人情前的奥秘。秘函争夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出少许刺客截杀，但全数死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监呵责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷进这场继嗣风云傍边…
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