相传在宋朝年间，上古恶龙蚩尤再现，优待人世。黎民求救无门，只好求天师做法请关老爷显灵。只见夜空中一道圣光，气势汹汹的关羽手持青龙偃月刀骑马来临，约战蚩尤。天上地下数百回合大战，关羽终于怒斩蚩尤，挽救了黎民 。这样屈指可数 的官方传说，铸就了关羽作为“伽蓝菩萨、关圣帝君、武圣、武财神”的神话。但是，关公威震中原“忠义仁勇”传奇终身，还应当从他的家乡山西运城解州说起……雨夜里，长须、红面、丹凤眼容颜的高峻侠士关羽助纣为虐，单枪匹马怒惩本地  恶霸吕熊后远避家乡。路上他遇见了意气相投的刘备、张飞两人，便于桃园结义，立志在乱世中匡扶汉室，结果 一番大事业。今后，在群雄四起的动乱山河中，历经“温酒斩华雄”、“过五关斩六将”、“水淹七军”、“单人独马”等等，中原历史上最庞大的好汉关羽充满神奇颜色的故事，焕然重生……