1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班严酷的阅历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀义务失败，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密参与共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎曾经成为76号处长，两兄弟就此踏上如出一辙的人生路途。面对性情大变的陈克海，方黎屡次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面对一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的指点下一次次转危为安，为我党保送了珍贵的情报。同时陈克海的举动将方黎的猜忌推向了极点，这对昔日的同窗知己，在抗日终了后，为了彼此的信仰，将迎来最后的对决。