圣源（金东旭Dong-wookKim饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍Yeo-JeongJo饰），一见钟情。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走家乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊Min-junKim饰）是一对恋人，有意间得知将要入宫为妃，因此私奔却被父亲抓到，为了保全恋兽性命无法入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和布置下圣源大君回宫承袭了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后优待被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权益的约束更熄灭了他心中忌讳的愿望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权利的高峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷妥协为背景，三人命运交织，在爱欲和权利，热情与仇恨的矛盾抵触下酝酿着一场喜剧。